Однажды в руки старого мастера Карло попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. Говорили, он мог исполнить любое заветное желание. Карло, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о сыне. Почти сразу полено в его мастерской зашевелилось, заструилось теплым светом. Из него возник мальчишка — резвый, смышленый, весь из дерева. Старик полюбил его всем сердцем. Но сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Это грызло его. И вот однажды он решился: отправился в дальнюю дорогу, полную неожиданных встреч и испытаний. Ему хотелось доказать старому папе, что он — настоящий сын, достойный любви.