Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит прямо в пропасть. Эта бездна начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо слыл сыном убийцы и жил в таких трущобах, пока его не обвинили в смерти приёмного отца — Регто. Юношу даже не стали слушать, просто вытолкали за край и сбросили вниз.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Только тогда Рудо понял: он всегда жил на плавающем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что скрывает этот мир. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший порядок вещей.
