В начале шестидесятых один нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрылся на переделку. Вышибале по кличке Болтун пришлось искать, куда бы приложить руки на ближайшие недели. Случай свел его с Доном Ширли — известным в высшем обществе чернокожим пианистом, чье искусство покоряло изысканные залы. Музыкант как раз планировал длительное концертное путешествие по южным территориям Америки, где разделение между людьми разного цвета кожи оставалось жесткой реальностью. Ему требовался не просто шофер, а человек, способный быть за рулем, присматривать за безопасностью и улаживать непредвиденные трудности в пути. Так двое таких непохожих мужчин оказались вместе в одном автомобиле. Эта дорога, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, оставит глубокий след в судьбе каждого из них.